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一、塑料包裝概述
塑料包裝是指用塑料包裝。塑料是以合成或天然的高分子樹脂為主要材料。添加各種助劑后，在一定的溫度和壓力下具有延展性，冷卻后可以固定其形狀的一類材料。
1、分類
塑料包裝可分為塑料包裝膜、塑料編織品、包裝箱及容器、泡沫塑料和包裝片材等。由于具有方便流通、保護商品、提升產(chǎn)品附加值等優(yōu)點，塑料包裝制品廣泛應用于化工、食品、醫(yī)藥等領域，是包裝材料中占比第二高的品類，僅次于紙包裝
塑料包裝分類示意圖
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、發(fā)展歷程
國內(nèi)塑料包裝行業(yè)起步于上世紀70年代末，發(fā)展至今經(jīng)歷了1970-1980年的起步階段、1980-1990年的快速發(fā)展階段和1990年至今的成熟階段，當前我國包裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)大批量的出口，在國際包裝行業(yè)占據(jù)一定的地位。
中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展歷程示意圖
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
二、發(fā)展背景
1、政策
隨著物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國持續(xù)出臺塑料包裝行業(yè)相關的法律與政策，不斷完善政策法規(guī)，促進塑包行業(yè)健康發(fā)展。2021年國家發(fā)改委發(fā)布了《十四五循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出到2025年，廢舊物資回收網(wǎng)絡更加完善，再生資源循環(huán)利用能力進一步提升，覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系基本建成。
中國塑料包裝行業(yè)相關政策梳理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
三、產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈
塑料包裝在我國已經(jīng)有較長時間的發(fā)展歷史，目前已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看，塑料包裝的上游是原材料通用塑料和塑料助劑以及塑料加工專用設備的提供，企業(yè)多為塑料制品企業(yè);中游為塑料包裝制造環(huán)節(jié)，包括塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產(chǎn)品，以及塑料軟管、塑料袋等無定型產(chǎn)品制造；下游則是應用領域，包括飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等。
中國塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、上游情況
塑料作為一種重要的基礎材料，已經(jīng)廣泛應用于經(jīng)濟社會生產(chǎn)生活的方方面面，與合成橡膠、合成纖維形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。目前我國是塑料制品生產(chǎn)大國，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國塑料品產(chǎn)量為8004萬噸，同比2020年上漲5.27%。
2014-2021年中國塑料品產(chǎn)量變化情況及增速
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國輕工業(yè)網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、工業(yè)產(chǎn)值
近年來我國經(jīng)濟整體穩(wěn)定發(fā)展，居民消費水平逐漸提高，有利于國內(nèi)塑料包裝行業(yè)下游需求的增長。由于具備保護商品、便于流通、方便消費、促進銷售和提升附加值等多重功能，包裝產(chǎn)品在現(xiàn)代社會得到越來越廣泛的應用，已成為商品流通中不可或缺的組成部分。數(shù)據(jù)顯示，中國塑料包裝行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值由2017年的4892.3億元變化至2020年的4339億元，塑料包裝行業(yè)總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。預測2022年中國塑料包裝行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值將達4830億元。
2017-2021年中國塑料包裝行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及預測
數(shù)據(jù)來源：上海包裝技術協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、企業(yè)數(shù)量
中國是世界包裝制造和消費大國，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過30%，在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個領域發(fā)揮著不可替代的作用。近年來，我國塑料包裝行業(yè)一直處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，在包裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比中僅次于紙包裝排名第二。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為8831家，相比2020年增加648家。
2016-2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化
數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、市場規(guī)模
近年來由于對環(huán)境保護施加了更為嚴格的法規(guī)要求，導致我國包裝行業(yè)架構(gòu)變化以及包裝銷量嚴重下降。到2019年才開始回暖。尤其是疫情影響減輕后，經(jīng)營情況回升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入12041.8億元，同比增長19.65%。
2016-2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入
數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)煙研究院整理
五、中國塑料包裝行業(yè)市場競爭格局
1、競爭格局
目前我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，行業(yè)競爭激烈。從具體企業(yè)來看，紫江企業(yè)市場份額最大。根據(jù)2020年上市企業(yè)塑料包裝業(yè)務收入占比情況來看，紫江企業(yè)塑料包裝業(yè)務收入規(guī)模最大，市場份額為1.91%。
中國塑料包裝市場競爭格局企業(yè)占比情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、重點企業(yè)分析
紫江企業(yè)為中國塑料包裝市場競爭格局中占比最重企業(yè)，其工業(yè)業(yè)務主要為PET 瓶及瓶坯、皇冠蓋及標簽、噴鋁紙及紙板、薄膜塑料防盜蓋等，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年紫江企業(yè)工業(yè)業(yè)務收入為72.09億元，同比2020年上漲21.55%。
2018-2021年紫江企業(yè)工業(yè)業(yè)務收入情況統(tǒng)計圖
數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、未來中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展趨勢
目前我國不僅是全球塑料包裝需求最大的亞太國家（全年塑料包裝消費量占亞太地區(qū)的 60%左右），同時也是塑料包裝制造大國。與此同時，隨著下游消費市場的不斷升級、社會環(huán)保意識的不斷增強，我國塑料包裝行業(yè)的技術、產(chǎn)品進入了新的發(fā)展階段，未來中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
未來中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展趨勢示意圖